João Martins

Objetivos do Cliente

Objetivo principal

Geração de renda recorrente

Renda mensal desejada

R$ 50.000

Horizonte

Longo prazo

Perfil de risco

Moderado

Liquidez desejada

R$ 500.000

Estratégia Atual

Pontos de Atenção

• Rentabilidade acumulada no mês está 0,14 p.p. abaixo do IPCA.
• Exposição em renda variável está 5 p.p. acima da política definida.
• Cliente manifestou interesse recente em planejamento sucessório.

Próximas ações

• Revisar posição de renda variável
• Agendar reunião de acompanhamento
• Atualizar necessidade de renda mensal
• Avaliar planejamento sucessório