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Visão geral da sua carteira de clientes

Clientes

Clientes ativos

Patrimônio sob acompanhamento

R$ 487,4 mi

+2,8% no mês

Reuniões este mês

7 ainda pendentes

Pontos de atenção

Clientes que exigem acompanhamento

Clientes que precisam de atenção

Celso Brandão

Estratégia: Renda · Rentabilidade no mês: +0,21%

Performance abaixo do IPCA

Mariana Rezende

Estratégia: Preservação · Rentabilidade no mês: +0,51%

14% fora da alocação alvo

João Martins

Estratégia: Crescimento · Rentabilidade no mês: +0,72%

Última reunião há 42 dias

Paulo Siqueira

Estratégia: Preservação · Rentabilidade no mês: +0,18%

Rentabilidade abaixo do CDI por 3 meses

Analise sua carteira e seus clientes utilizando inteligência artificial.