Gestão de Clientes
Ricardo Gomes
Cliente ativoNormalPatrimônio acompanhado
R$ 6,2 mi
Estratégia
Renda
Rentabilidade mês
+0,61%
IPCA mês
+0,35%
Última reunião
12/07/2026
Banker
Celso Oliveira
Objetivos do Cliente
- Objetivo principal
- Geração de renda recorrente
- Renda mensal desejada
- R$ 50.000
- Horizonte
- Longo prazo
- Perfil de risco
- Moderado
- Liquidez desejada
- R$ 500.000
Estratégia Atual
Renda Fixa45%
Fundos20%
Ações20%
Exterior8%
Alternativos7%
Pontos de Atenção
- Rentabilidade acumulada no mês está 0,14 p.p. abaixo do IPCA.
- Exposição em renda variável está 5 p.p. acima da política definida.
- Cliente manifestou interesse recente em planejamento sucessório.
Próximas ações
- Revisar posição de renda variável
- Agendar reunião de acompanhamento
- Atualizar necessidade de renda mensal
- Avaliar planejamento sucessório